不足四成产品正收益 私募称筑底仍在进行中
私募周报第77期: 不足四成产品正收益 私募称筑底仍在进行中
一周私募业绩：不足四成产品正收益 私募称筑底仍在进行中
上周(02月29日-03月04日)两会前夕A股出现维稳行情，其中上证指数涨幅3.86%，中小板指数和创业板指数跌幅分别为0.68%和5.35%。截至03月04日，沪深300指数3月以来涨幅7.52%。
根据私募排排网数据中心不完全统计，目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为2209只，3月份的平均收益下跌0.01%，跑输大盘指数。其中共有正收益产品816只，占比36.94%，负收益产品1351只，占比61.16%。
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2016年03月排名前十如下： | ||||||
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排名 |
产品名称 |
投资顾问 |
成立时间 |
基金经理 |
净值日期 |
月增长率 |
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1 |
华鑫信托-信投鼎利1号 |
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2013-12-10 |
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2016-02-19 |
32.41% |
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2 |
陕国投-鑫增长1号 |
鑫增长 |
2008-01-10 |
2016-03-04 |
26.70% | |
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3 |
中融信托-融晖17号 |
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2016-02-04 |
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2016-03-04 |
20.86% |
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4 |
华鑫信托-信投鼎利14号 |
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2014-12-31 |
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2016-02-29 |
17.56% |
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5 |
粤财信托-锦洋1号 |
锦洋投资 |
2015-02-09 |
|
2016-03-04 |
16.52% |
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6 |
华融信托-海西晟乾3号 |
海西晟乾投资 |
2015-01-14 |
程毅 |
2016-03-04 |
16.51% |
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7 |
陕国投-海中湾2号 |
海中湾投资 |
2015-02-16 |
吕强, 段成玉(专栏) |
2016-03-04 |
16.05% |
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8 |
云南信托-睿星财富1号 |
睿星投资 |
2014-01-24 |
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2016-03-04 |
14.30% |
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9 |
兴业信托-铭远丝绸之路 |
深圳铭远投资 |
2013-10-10 |
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2016-03-04 |
13.79% |
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10 |
华融信托-盛世景10号 |
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2015-04-16 |
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2016-03-04 |
13.63% |
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数据来源：私募排排网数据中心(截至2016年03月04日) | ||||||
本周前十名股票策略产品业绩较为靓丽,平均收益率均在13%以上,其中最高收益率为32.41%,最低为13.63%.夺得冠军的是”华鑫信托-信投鼎利1号”,月度收益率高达32.41%.海中湾旗下产品”陕国投-海中湾2号”延续上周强势,本周强势挺进前十名,收益率为16.05%.
此外,铭远投资 睿星投资海 西晟乾投资等私募产品均取得较佳业绩,大幅跑赢其他私募产品.
行情方面,小禹投资总经理表示大盘后市还会震荡筑底，同时也不排除有进一步新低的可能，但目前是安全的建仓或加仓区域，应该则是在2500点左右，目前保持3到5成仓位即可。
一周私募发行：今年以来共成立45只阳光私募(注：仅限于信托产品)
据私募排排网数据中心统计，今年以来共成立45只阳光私募新品，本周没有产品成立。
今年以来，有267只产品清算，本周没有产品到期清算,提前清算。本周正在募集中的产品有30只。具体见下表：
仍处于募集期的产品有：
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序号 |
产品简称 |
产品类型 |
投资顾问 |
基金经理 |
募集开始时间 |
募集结束时间 |
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1 |
兴福2期FOF之专享N号 |
公募专户 |
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2016-02-16 |
2016-03-14 |
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2 |
钧颐护本进取 |
自主发行 |
钧颐股权投资 |
张小伟,徐毅 |
2016-01-05 |
2016-03-15 |
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3 |
兴钧政信1号 |
自主发行 |
钧颐股权投资 |
徐毅,张小伟 |
2016-01-20 |
2016-03-18 |
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4 |
禾永阳光回报一期 |
自主发行 |
禾永投资 |
顾义河 |
2016-02-18 |
2016-03-18 |
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5 |
尊享稳健CTA一期 |
自主发行 |
银熊资产 |
熊浩 |
2015-12-15 |
2016-03-25 |
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6 |
元泽量化1号MOM |
自主发行 |
元泽股权投资 |
胡家奇,徐东波 |
2015-03-05 |
2016-03-31 |
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7 |
云南信托-红海洋1号 |
信托 |
红海洋国际资产 |
张明 |
2015-04-10 |
2016-03-31 |
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8 |
中金鼎富1号 |
自主发行 |
金鼎轩投资 |
杨惊涛 |
2015-11-01 |
2016-03-31 |
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9 |
智多赢一号 |
自主发行 |
金鼎轩投资 |
杨惊涛 |
2015-11-01 |
2016-03-31 |
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10 |
元泽对冲1号 |
公募专户 |
元泽股权投资 |
胡家奇 |
2015-08-07 |
2016-03-31 |
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11 |
元泽对冲1号劣后级 |
公募专户 |
元泽股权投资 |
胡家奇 |
2015-08-07 |
2016-03-31 |
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12 |
雄愉银盛海际母基金1号 |
自主发行 |
雄愉投资 |
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2015-10-15 |
2016-03-31 |
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13 |
新里程俊贤一号 |
自主发行 |
新里程资产 |
林俊贤,赖戌播 |
2015-09-19 |
2016-03-31 |
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14 |
展沣一号 |
自主发行 |
展沣投资 |
侯连杰 |
2015-09-25 |
2016-03-31 |
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15 |
四川信托-光大中兴同威一号 |
信托 |
光大中兴投资 |
2015-11-01 |
2016-03-31 | |
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16 |
凯盛佳盛港股持牌专家1期 |
自主发行 |
凯普盛投资 |
王昕 |
2015-10-20 |
2016-03-31 |
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17 |
永和新三板精选1号 |
自主发行 |
和君投资 |
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2015-11-01 |
2016-03-31 |
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18 |
捭阖2号 |
自主发行 |
百阖投资 |
林新尧 |
2015-11-30 |
2016-03-31 |
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19 |
懋福-源稳健多策略1号FOF |
自主发行 |
昊瓴资产 |
王聪 |
2015-12-01 |
2016-03-31 |
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20 |
金益金鸡湖8号 |
自主发行 |
金益投资 |
吴照银 |
2015-12-16 |
2016-03-31 |
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21 |
磐鼎MOM3期 |
自主发行 |
京渤聚投资(磐鼎基金) |
房杨凯 |
2016-02-01 |
2016-03-31 |
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22 |
和盛乾通定增壹号 |
自主发行 |
和盛乾通 |
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2016-02-24 |
2016-03-31 |
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23 |
贝莱德1号 |
自主发行 |
广西贝莱德 |
杨海峰 |
2016-02-15 |
2016-03-31 |
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24 |
泽鹏易金资管1号 |
自主发行 |
泽鹏易金资产 |
刘艳华 |
2016-03-08 |
2016-04-08 |
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25 |
恒大普惠投资一号 |
券商资管 |
西藏恒大资产 |
刘智强 |
2016-01-19 |
2016-04-18 |
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26 |
槿辉中国优势1号 |
自主发行 |
槿辉股权投资 |
雷晓曦 |
2016-03-01 |
2016-05-01 |
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27 |
槿辉中国稳健4号 |
自主发行 |
槿辉股权投资 |
|
2016-03-01 |
2016-05-01 |
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28 |
槿辉中国稳健3号 |
自主发行 |
槿辉股权投资 |
雷晓曦 |
2016-03-01 |
2016-05-01 |
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29 |
菁英86号 |
自主发行 |
博瀚股权投资 |
张恩泽 |
2015-11-23 |
2016-05-23 |
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30 |
兴业观云定增3号基金 |
自主发行 |
兴佳利业 |
李元 |
2015-12-01 |
2016-05-31 |
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数据来源：私募排排网数据中心、融智私募宝 | ||||||
一周私募观察：
如果每个人都有一定权限做单的话，其实效果并不好。人与人之间的差别并不大，虽然风格各有不同，但是大部分都是需要行情来成就的。行情好大家都赚钱，行情不好的话，大家都很难做。除非有人比大家的平均水平要高一档次，在任何行情下都能赚到钱，但我们观察到的结果却是共振的，行情不行大家都赚不到钱。
我是08年的时候开始接触港股做港股衍生品套利，以A50认购认沽牛熊和A股A50指数套利为主。08年市场波动比较大，所以我们通过套利赚得了第一桶金。后来也一直在港股指数方面做套利，所以我们在判断指数走势方面可能比其他人更有优势一些。
首先，期货品种少，面对的诱惑也少，这样我能够集中精力在少部分品种上。其次，期货不会存在股票市场上面的财务造假现象，也就是不会踩到地雷。相对来讲，期货市场比股票市场规则要公平。期货上面的品种大部分都是国际大宗商品，可以在全球范围内流动，这样就保证没有任何人、任何机构能够控制某个大宗商品期货走势。
在目前的市场环境下，股指波动比较大，紫熙通过对市场波动规律的理解，充分把握市场方向，通过股指期货与商品期货的结合，取得了不错的收益。
目前我们公司的产品主要分为三个体系：一是纯债类私募基金，二是货币型私募基金，三是混合型私募基金。各个不同类型的产品实行不同的投资策略，有不同的风险收益特征，面向不同的客户群体。纯债类基金通过债券正回购获取收益，主要面对的是大资金客户，例如一些企业财团，大资金量的个人客户等。
这个公司的产品有自己的独特定位，产品投向是股指期货的中高频，但是由于受到单账户十手的限制，所以走得比较艰辛一些。收益率较股指未限制之前是有所下降，但也有30%-40%收益，算是可观的。第二块是指股票的中高频，前一段时间交易所对接口有一定的限制，所以我们一部分是程序化在做，一部分是手工在做。
